工作职责：业务涉及领域：中国人寿寿险、财险、团险、车险、广发银行信用卡等综合金融。 负责公司发放的保单客户进行关系维护，通过电话沟通、微信、外访等形式维系客户从而转化订单，如客户有需要，可提供信用卡贷款等综合金融业务服务。 根据金融产品，为客户量定做金融服务；在公司的稳定客户资源下，进行二次开发。开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围。 负责团队管理：日常邀约客户来公司平台参与活动。管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。